Företrädesemission 2026

Sammanfattning av Företrädesemissionen

Företrädesemissionen omfattar högst 235 151 657 units där varje unit består av 60 aktier. Teckningskursen är 0,30 kronor per unit, motsvarande 0,005 kronor per aktie. Konvertibelinnehavarna samt Långivarna har åtagit sig att säkerställa Företrädesemissionen genom teckningsåtagande samt vederlagsfria botten- och toppgarantier motsvarande ett totalt belopp om cirka 69,0 miljoner kronor, motsvarande 97,9 procent av Företrädesemissionen.

Teckningskursen per aktie understiger kvotvärdet på aktien, som idag är cirka 0,1 kronor per aktie, innebärande att Företrädesemissionen förutsätter och är villkorad av att extra bolagsstämman även beslutar om att minska aktiekapitalet. Styrelsen har därmed föreslagit att extra bolagsstämma beslutar om att minska aktiekapitalet med cirka 22 251 213,92 kronor för avsättning till fri fond, innebärande att kvotvärdet därefter uppgår till 0,005 kronor per aktie. Efter minskningen kommer aktiekapitalet att uppgå till 1 175 758,285 kronor. Genom de teckningsåtaganden samt botten- och toppgarantier som erhållits för Företrädesemissionen kommer aktiekapitalet att öka med minst cirka 69,0 miljoner kronor, innebärande att aktiekapitalet genom Företrädesemissionen återställs och Bolaget kommer därmed inte behöva tillstånd för minskningen av aktiekapital. Företrädesemissionen är även villkorad av att bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen avseende gränserna för antalet aktier samt aktiekapitalet.

Teckningskursen motsvarar en rabatt om cirka 88 procent i förhållande till stängningskursen för Bolagets aktie på NGM Nordic SME 20 februari 2026.

Vid full teckning i Företrädesemissionen kommer Bolaget att erhålla en emissionslikvid om cirka 70,5 miljoner kronor, före transaktionskostnader.

Den som är aktieägare i Bolaget på avstämningsdagen den 9 april 2026 kommer att få en (1) uniträtt för varje aktie som innehas på avstämningsdagen. En (1) uniträtt ger innehavaren rätt att teckna en (1) unit bestående av sextio (60) aktier inom ramen för Företrädesemissionen.

Teckning i Företrädesemissionen kan ske under perioden 13 april 2026 – 27 april 2026. Handel med uniträtter förväntas ske på NGM Nordic SME Sweden under perioden 13 april 2026 – 22 april 2026 och handel med BTU (betalda tecknade units) förväntas ske på NGM Nordic SME Sweden från och med den 13 april 2026 fram till och med den 13 maj 2026.

Vid fullteckning kommer antalet utestående aktier att öka med 14 109 099 420 från 235 151 657 aktier till 14 344 251 077 aktier.

Företrädesemissionen kan som maximalt öka aktiekapitalet med 70 545 497,1 kronor, från 1 175 758,285 kronor (efter genomförd minskning av aktiekapitalet) till 71 721 255,385 kronor, vid fullteckning.

För befintliga aktieägare resulterar Företrädesemissionen i en utspädningseffekt på cirka 98 procent av kapitalet och rösterna i Bolaget vid fullteckning. Aktieägare som väljer att inte teckna i Företrädesemissionen har möjlighet att kompensera denna utspädningseffekt ekonomiskt genom att sälja sina erhållna teckningsrätter.